Doi adolescenţi, Yan şi Ming, intră în rândurile poliţiei ca să ajungă ofiţeri de elită. Yan e dat afară pentru „comportament inacceptabil” şi va ajunge mai târziu mâna dreaptă a şefului triadelor, Hon Sam. Pe de altă parte, Ming rămâne în poliţie şi avansează în grad. Destinele li se întâlnesc într-un mod destul de complicat într-o zi, când fiecare din ei ajunge spion, unul al poliţiei, celălalt triadelor.