Povestea unei iubiri târzii – Nitta Masaki este pe cale sa inceapa sa lucreze ca profesoara de muzica la un liceu. Liceul a cunoscut turbulent din cauza unei persoane disparute , fostul profesor de muzica. In noaptea dinaintea primei zile de munca a lui Nitta Masaki, el viziteaza sala de muzica si canta la pian. Acolo, o intalneste pe studenta Izumi Sae. Ea este eleva lui la clasa de acasa. Prin cazul persoanei disparute, Nitta Masaki si Izumi Sae se apropie curand unul de celalalt. Nitta Masaki nu vrea sa recunoasca ca sentimentele lui pentru ea s-au transformat in dragoste. Intre timp, Izumi Sae nu are nicio indoiala ca sentimentele ei pentru el sunt dragoste. Apoi se despart. 5 ani mai tarziu, Nitta Masaki si Izumi Sae se intalnesc din nou. Nu pare sa existe obstacole in fata lor care sa le impiedice iubirea, cu exceptia unui singur lucru. Adica Nitta Masaki este un barbat casatorit, care are o sotie.