Demonul Yaksha – Amplasat într-o perioadă tumultoasă în care scena politică este tulbure și diverși oameni s-au luptat pentru a câștiga puterea și tronul, tânărul rege va face orice pentru a-și consolida poziția instabilă în instanță. Prietenul său din copilărie, Baek Rok, conduce o forță militară secretă loială regelui, numită „Săbiile Black Cloud”. Baek Rok trăiește pentru regele său, fratele său Baek Kyul și iubitul său Jung Yeon, dar când ambițiosul frate îl trădează și îl duce într-o capcană, se trezește pe fugă. El devine sclav și gladiator, în cele din urmă revenind la Joseon pentru a se răzbuna.