În urmă cu șaptezeci de mii de ani, zeița vulpe Bai Qian ( Liu Yi Fei ) a studiat sub marele zeu al războiului, Mo Yuan ( Yang Yang ). În ciuda eforturilor ei de a rezista numeroaselor farmece ale lui Mo Yuan, Bai Qian s-a îndrăgostit de stăpânul ei și el de ea; dar fericirea lor nu era destinată să dureze mult. Într-o luptă brutală cu Tribul Regelui Demon, Mo Yuan și-a dat seama că singura modalitate de a-l închide pe Regele Demon era să se sacrifice în acest proces. Cu sufletul împrăștiat și corpul păstrat într-un bloc de gheață, Mo Yuan a sigilat cu succes răul, lăsând-o pe Bai Qian să continue, prin toată eternitatea, fără el lângă ea.