O dilemă devastatoare schimbă soarta a trei polițiști atunci când o operațiune sub acoperire împotriva unui traficant de droguri thailandez merge groaznic. Ma Ho-tin (Ching Wan Lau), So Kin-Chow (Louis Koo) si Cheung Tsz-wai (Nick Cheung) sunt prieteni din copilarie. Insa dintre toti trei, So Kin-Chow a primit misiunea, pe care a si acceptat-o, de a lucra sub acoperire in banda de traficanti de droguri a lui Hal Thailandezul (cunoscut si ca Hal Thai). Datorita informatiilor furnizate de-a lungul anilor, odata cu actiunea comuna a politiei Hong Kong si a Interpolului, principalele bande de traficanti de droguri au fost destructurate. Intre timp So Kin-Chow s-a insurat, iar sotia lui urma sa nasca in curand. Datorita acestui fapt, satul sa vada atatea droguri, varsari de sange si temator sa nu fie descoperit, So Kin-Chow vrea sa renunte si sa se dedice muncii de politist obisnuit, pentru a putea avea grija de familia sa. Cu greu e convins de inspectorul Ma Ho-tin sa participe la o ultima misiune, ce avea ca scop arestarea sefului sau, Hal Thailandezul. In timp ce operatiunea era in plina desfasurare, chiar inainte ca politia sa opereze arestarile si sa intervina in forta, inspectorul Ma primeste un telefon de la superiorul sau, cu ordinul de a anula operatiunea si a-l lasa pe traficant sa fuga. Ordinul ii contrariaza pe toti, iar inspectorul Ma il incalca, declansand operatiunea. Hal Thai si So Kin-Chow  sunt lasati sa scape, iar So Kin-Chow constata ca al sau calvar se prelungeste, in loc sa se sfarseasca. Ulterior, toata lumea afla ca motivul lasarii lui Hal Thai in libertate a fost incheierea unei afaceri cu droguri cu ultimul Lord al drogurilor din Asia de Sud-Est, supranumit “Buddha cu Opt Fete”, ce se ascundea in Thailanda. O noua misiune in colaborare cu politia thailandeza si cu Interpolul e pusa la cale, iar So Kin-Chow e convins cu mare greutate sa participe ca mana dreapta a lui Hal Thai.