Dragoste sub clar de lună – Hong Ra-On se deghizează în bărbat și îi sfătuiește pe bărbați să se întâlnească. Datorită unei scrisori de dragoste pe care a scris-o pentru un client, ea îl întâlnește pe Prințul Moștenitor Hyomyeong (Park Bo-Gum). Hong Ra-On nu știe că el este prințul moștenitor și Hyomyeong nu știe că Hong Ra-On este o femeie. Prințul moștenitor devine interesat de Hong Ra-On. Eunucii săi devin conștienți de acest lucru și încearcă să-l facă pe Hong Ra-On să devină unul dintre ei.