Jae-mo lasă lumea în urmă și se refugiază într-un sat de pescari îndepărtat. Din senin, Soo-bin vine în viața lui. Relația lor este pur fizică la început, dar dragostea lor se intensifică pe măsură ce încep să înțeleagă profund durerea celuilalt. Soo-bin descoperă fără să vrea niste partituri de muzică pe care Jae-mo le scrisese și își dă seama că a fost cândva compozitor. Ea decide să-l ajute să-și împlinească visul revenind la Seul.