Serviciul de Securitate Specială (MSS) chinez primește informații vitale despre o livrare ilegală de arme de foc din China către Coreea , unde trimite un ofițer debutant pe nume Wong Iring pentru a investiga și captura contrabandiștii. Următorul plan al lui Iring este să se infiltreze în Coreea sub numele de Yoo Da-Hee și să întâlnească un agent special coreean, dar ajunge să întâlnească un detectiv și fost soldat al forțelor speciale pe nume Woo Soo-Han. Da-Hee îi povestește lui Soo-Han despre misiune și îl prezintă pe ținta lui, SI Chem Park Du-Sik, un importator de elemente din pământuri rare din China, care este de fapt implicat în contrabandă cu arme.