Povestea prezintă legendara vulpe cu nouă cozi sau gumiho, Lee Yeon (Lee Dong-Wook), care tocmai s-a stabilit în oraș. Capabil să se transforme în formă umană, el se ocupă de curățarea spiritelor umane, creând tot timpul haos. Dă buzna peste talentata producătoare de televiziune Nam Ji Ah (Jo Bo-Ah) al cărui spectacol actual prezintă legende urbane. Ea pune ochii pe Lee Yeon, care pare prea bun pentru a fi adevărat; irezistibil de frumos, inteligent, potolit; de fapt invitatul ideal. 
Fratele vitreg al lui Lee Yeon este captivantul Lee Rang (Kim Beom), considerat a fi cel mai periculos dintre toate vulpile cu nouă cozi care trăiesc printre oameni.