Inspectorul de poliţie din Hong Kong, Wong Chi-shing (Anthony Wong), se întâlneşte cu informatorul său, Hon Sam (Eric Tsang), în timp ce Lau Kin-ming (Edison Chen), viitoarea cârtiţă a lui Hon din intermediul Departamentului de Poliţie al Hong Kong-ului, îl ucide pe şeful triadei, Ngai Kwun. Lau este mai apoi întâmpinat de soţia lui Hon, Mary (Carina Lau), care îl întreabă dacă are vreo reţinere cu privire la misiunea pe care o desfăşoară pentru Hon. Oferindu-i banii, Mary îl sfătuieşte pe Lau să nu se facă prea vizibil. De asemenea, Mary îi mărturiseşte că ea a fost cea care a odronat uciderea lui Ngai, admiţând faptul că Hon nu are habar despre această intruziune a ei şi îi cere lui Lau să nu scoată niciun cuvânt despre asta. Mary vrea ca Hon să-l înlocuiască pe Ngai la conducerea triadei. Între timp, instructorii de la Academia de Poliţie descoperă că Chan Wing-yan (Shawn Yue), un cadet promiţător, dar tulburat, este fratele vitreg al moştenitorului lui Ngai Kwun, Ngai Wing-hau (Francis Ng).