Suspiciunile care planeaza asupra inspectorului Ming cu privire la moartea colegului sau, Chan, determinea limitarea activitatii sale la munca de birou. Dupa zece luni in care Ming redacteaza rapoarte, superiorii ii acorda o a doua sansa si il trimit din nou pe teren. Misiunea sa este aceea de a localiza spionii trimisi de Triada in departamentul de politie. Primul suspect este un nou venit pe nume Yeung. Investigatiile confirma implicarea acestuia in afacerile ilegale ale Triadei si prezenta iscoadelor in randul politistilor.
Astfel, o confruntare sangeroasa intre politia din Hong Kong si gruparile mafiote care distrug orasul devine inevitabila.