Tae-Hoon ( Rain ) este cel mai tânăr membru al echipei de zbor de elită „Black Eagles”, care este formată din cei mai buni piloți de luptă din Coreea. După ce efectuează o cascadorie periculoasă la un spectacol aerian, pilotul forțelor aeriene sud-coreene Tae-hoon este dat afară din echipa de zbor de elită Black Eagles și transferat într-o unitate de luptă unde intră imediat în conflict cu asul pilot Cheol-hui. Se împrietenește cu ceilalți piloți din unitate și se îndrăgostește de frumoasa Se-young, care se ocupă de întreținere. Când un luptător nord-coreean MIG amenință, grupul se angajează într-o luptă captivantă care lasă cu un tovarăș mort și altul dispărut. Cheol-hui și Tae-hun își unesc forțele pentru a-și salva prietenul dispărut și pentru a preveni un război.