Amplasat în 1398. Kim Min Jae este comandantul suprem al dinastiei Joseon. Se îndrăgostește pentru prima dată, iar pentru acea femeie își asumă riscuri. Yi Bang Won este fiul regelui. El și-a ajutat tatăl să înființeze epoca dinastiei Joseon, dar nu a fost ales prinț moștenitor. El încă mai are ambițiile de a deveni Rege într-o zi. Jin este fiul lui Kim Min Jae și ginerele regelui. Datorită poziției sale de ginere al regelui, el nu poate lua parte la politică și caută doar plăcerea.