Acesta spune povestea complicațiilor emoționale și a luptelor pentru putere dintre Gong Rong, Lang Ling și Qi Lu. Se spune că clanul Gong posedă o haină neagră mitică care îi permite purtătorului să devină nemuritor. Regele Lu, care și-a pus obiectivul să-și ia halatul, își conduce trupele să anihileze clanul Gong. Gong Rong, care este singurul supraviețuitor al clanului său, încearcă să- i răzbune ucigându-l pe regele Lu. Se întâlnește cu iubita din copilărie a regelui Lu, Lang Ling, și își dezvoltă sentimente unul pentru celălalt. Regele Lu are spioni răspândiți peste tot. După ce a fost vânat de oamenii regelui Lu, Gong Rong dispare. Un an mai târziu, prințesa Lang Ling este forțată să se căsătorească cu regele Lu. La un banchet de naștere pe care regele Lu l-a pregătit pentru Lang Ling, apare brusc un magician care se dovedește a fi Gong Rong.