Povestea are loc pe un munte străvechi – Muntele Negru, când un grup de muncitori vine să construiască un drum, provocând spiritele antice, fantomele și oamenii să intre în conflict. Zvonurile despre spirite care provoacă necazuri îi determină pe muncitori să părăsească muntele, lăsând doar un tânăr muncitor pe nume Ning Cai Chen, un credincios puternic al științei, să rămână pentru a construi drumul pentru săteni. Cu toate acestea, un incident din copilăria lui Ning Cai Chen este o amintire pe care îi este frică să-și amintească – vederea tatălui său murind în mâinile unui spirit rău. Xiao Qian este un tânăr spirit de pisică leopard dornic să eclipseze spiritul marelui vulpe pentru a câștiga respectul spiritului puternic al copacului secolului. Ea se oferă voluntară pentru a scăpa de Ning Cai Chen doar pentru a realiza că au o soartă împletită și se trezește că îl salvează în schimb.