Chan, student la Academia de Poliţie, este exmatriculat pentru tăinuirea legăturilor sale de rudenie cu unul dintre şefii clanurilor mafiote. Înainte de a părăsi Academia, Chan e abordat de inspectorul Wong, care îi propune să se infiltreze sub acoperire în rândurile mafiei. Chan acceptă să revină în graţiile fratelui său vitreg, faimosul traficant de droguri, cunoscut sub numele Hau. Alături de Sam, un alt poliţist sub acoperire, Chan îşi începe riscanta misiune: uciderea lui Kwun, liderul Triadei şi tatăl lui Hau. Asasinarea şefului mafiot declanşează un război sângeros pentru putere între clanurile din Hong Kong. Hau reuşeşte să ia locul tatălui său şi dornic de răzbunare, începe căutarea asasinului.