Acțiunea filmului se petrece în Susa, Persia (Iranul de astăzi). Regele Xerxes dă o mare sărbătoare la care participă tot poporul. O femeie evreică orfană, Hadassah, își dorește să meargă la Ierusalim pentru a vedea Țara Sfântă și se pregătește să plece cu caravana împreună cu prietenul ei, Iese. Ei se opresc la sărbătoarea regelui înainte ca acesta să pornească la război pentru a răzbuna moartea tatălui său . Hadassah și Iese sunt martori la chemarea regelui de către regina Vashti. Regina Vashti se opunea războiului, dorind ca regele Xerxes să-i consolideze regatul în schimb. Ea își ține propria sărbătoare în semn de protest împotriva războiului. Când regele o cheamă la sărbătoarea sa, ea refuză să vină, declarând: „Sunt regină și nu-mi voi înjosi demnitatea. Și nici nu-mi voi rușina coroana purtând-o în fața consiliului vostru de război beat și subțire acoperit”. Din această cauză, regele Xerxes este sfătuit să o alunge și să aleagă o regină mai demnă.